这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅……
何热·卡尔 洛兰特·道驰 莎拉·弗里斯蒂 雅克·弗朗茨 皮埃尔·帕尔马德 皮埃尔·切尔尼亚 贝纳德·阿兰尔 Marc Alfos Jules Azem Patrick Borg 菲利普·卡图瓦尔 Bruno Dubernat 吕克·弗洛里昂 Stéphane Fourreau 玛丽昂·加姆 文森特·格拉斯 梅德·翁多 罗兰·坦西 芭芭拉·蒂西耶 Vania Vilers 布丽奇特·维图德斯 西恩·奥斯汀 布拉德·加内特 保罗·吉亚玛提 埃文·蕾切尔·伍德 戴德里克·巴德 迪·布拉雷·贝克尔 杰夫·贝内特
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