明朝公主玉兰（罗玉娟 配音）远赴日本，要同那里最聪明的人一决高下。义满将军（刘北辰 配音）派出一休（王晓燕 配音）应战，结果公主败落。一休的聪明才智令玉兰对其产生了钦慕之心，坚持要成为他的妻子。无奈之下，一休只得将玉兰带到了安国寺。一休本以为，寺庙的艰苦生活会令从小娇生惯养的公主产生退却之心，哪知道公主生性坚韧好强，对接踵而至的困难应对自如。明朝皇帝送给义满将军一件价值连城的宝物，却被劫富济贫的大盗红猫窃走，红猫的真实身份，是一休的好友赤太郎（李正翔 配音），赤太郎最终被新佑卫门捉拿归案。得知了赤太郎悲惨的身世，公主和一休心生同情，决定帮助赤太郎免于一死。
何热·卡尔 洛兰特·道驰 莎拉·弗里斯蒂 雅克·弗朗茨 皮埃尔·帕尔马德 皮埃尔·切尔尼亚 贝纳德·阿兰尔 Marc Alfos Jules Azem Patrick Borg 菲利普·卡图瓦尔 Bruno Dubernat 吕克·弗洛里昂 Stéphane Fourreau 玛丽昂·加姆 文森特·格拉斯 梅德·翁多 罗兰·坦西 芭芭拉·蒂西耶 Vania Vilers 布丽奇特·维图德斯 西恩·奥斯汀 布拉德·加内特 保罗·吉亚玛提 埃文·蕾切尔·伍德 戴德里克·巴德 迪·布拉雷·贝克尔 杰夫·贝内特
小野友树 上田丽奈 齐藤壮马 内田雄马 雪野五月 仓田雅世 福山润 置鲇龙太郎 中谷一博 大桥彩香 高桥李依 长绳麻理亚 速水奖 三木真一郎 日高里菜 山寺宏一