20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 小林爱 屋良有作 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 绪方贤一 山本圭子 上村典子 永岛由子 菅原淳一 江川央生 布目贞雄 羽佐间道夫 大塚周夫 纳谷六朗 玄田哲章 山路和弘 立木文彦 岛香裕 宇垣秀成 中岛聪彦 柳泽荣治 高濑右光 萤原彻 宫迫博之
樱井孝宏 伊藤步 森久保祥太郎 森川智之 坂本真绫 大川透 藤原启治 楠大典 岸祐二 乃村健次 铃木省吾 小林正宽 山路和弘 嘉数由美 石川英郎 市村正亲 诸星堇 诹访部顺一 丰口惠美 银河万丈 铃村健一 田村睦心 日笠阳子 森田成一
神木隆之介 奥玛·希 洛根·米勒 史努比狗狗 雅克·弗朗茨 弗莱迪·海默 吉米·法伦 赛琳娜·戈麦斯 热拉尔·达尔蒙 弗雷德·特斯托 罗伯特·斯坦顿 米克·翁戴尔 斯泰西·弗格森 威廉姆·亚当斯 保罗·赫特尔 米亚·法罗 卢·里德 玛莲·法莫 Al·Agami Jamie·Morton Cartman Rohff